Le cuivre — une ressource stratégique de l'économie moderne

La demande de cuivre augmente sous l'effet du développement rapide des véhicules électriques et des énergies propres. Face à la crise climatique, le cuivre est devenu indispensable aux batteries, aux éoliennes, aux panneaux solaires et aux lignes de transport d'électricité. Toutefois, les réserves de minerais de cuivre à haute teneur diminuent et le coût croissant de l'extraction renforce le besoin de recyclage, qui représente encore moins de 20 % de la production mondiale.

+30%

croissance prévue du prix d'ici 2030

jusqu'à

99.9%

qualité de cuivre pur

Propriétés uniques, applications et réserves mondiales de cuivre

Le cuivre possède une conductivité thermique et électrique élevée, une résistance à la corrosion et des propriétés antimicrobiennes, ce qui le rend précieux dans de nombreux secteurs, de l'électronique à la santé. Une fois allié, le cuivre acquiert de nouvelles propriétés et est utilisé dans des applications spécialisées. Par exemple, le laiton (cuivre et zinc) est apprécié dans la plomberie et les objets décoratifs, tandis que le bronze (cuivre et étain) est largement employé dans la construction navale et la fabrication de médailles.

Les réserves mondiales actuelles de cuivre sont estimées à 830 millions de tonnes, et les ressources identifiées atteignent jusqu'à 3,5 milliards de tonnes, un chiffre qui pourrait augmenter avec de nouvelles découvertes géologiques. En 2023, la production mondiale de cuivre a atteint 22,2 millions de tonnes.

Où le cuivre est-il utilisé

Selon l'International Copper Association (ICA), les principaux secteurs consommateurs de cuivre sont les suivants :

30%

Machines et ingénierie

Pour la production d'équipements et de technologies.

25%

Construction et infrastructures

Pour les systèmes électriques, d'adduction d'eau et de câblage.

20%

Énergie et énergies renouvelables

En particulier pour les panneaux solaires, les batteries et les turbines.

15%

Transport

Principalement dans les véhicules électriques. D'ici 2030, la consommation de cuivre dans ce secteur pourrait tripler en raison de la production croissante de véhicules électriques.

30%

25%

20%

15%

30% - Machines et ingénierie

Pour la production d'équipements et de technologies.

25% - Construction et infrastructures

Pour les systèmes électriques, d'adduction d'eau et de câblage.

20% - Énergie et énergies renouvelables

En particulier pour les panneaux solaires, les batteries et les turbines.

15% - Transport

Principalement dans les véhicules électriques. D'ici 2030, la consommation de cuivre dans ce secteur pourrait tripler en raison de la production croissante de véhicules électriques.

Ainsi, le cuivre demeure une ressource essentielle pour les hautes technologies et l'économie verte

Utilisateurs finaux du cuivre

Les véhicules électriques contiennent environ quatre fois plus de cuivre que les véhicules conventionnels. Le cuivre est utilisé dans les batteries, les moteurs électriques, le câblage, les barres omnibus et les infrastructures de recharge. Plus le véhicule est grand, plus la quantité de cuivre nécessaire est importante : un bus entièrement électrique contient 11 à 16 fois plus de cuivre qu'une voiture à moteur à combustion interne (ICE).

Équipements

31%

Équipements

31%

Bâtiment

28%

Bâtiment

28%

Infrastructures

16%

Infrastructures

16%

Transport

13%

Transport

13%

Industrie

12%

Industrie

12%

Teneur en cuivre des véhicules

En 2024, le nombre total de véhicules électriques dans le monde a atteint environ 64 millions d'unités. Cette croissance est portée par la hausse des ventes de véhicules électriques, qui devraient atteindre environ 17 millions d'unités en 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente.

Bus électrique à batterie

Bus hybride électrique

Véhicule électrique à batterie

Véhicule hybride rechargeable

Véhicule hybride électrique

Voiture

Consommation de cuivre dans la production de véhicules électriques et d'automobiles

Le marché des véhicules électriques nécessitera à terme plus de 3 millions de tonnes de cuivre. D'ici 2030, plus de 20 millions de bornes de recharge pour VE devraient être déployées dans le monde, ce qui entraînera une augmentation de 150 % de la consommation de cuivre pour les stations de recharge par rapport à 2024 (chaque borne de recharge standard nécessite environ 10 kg de cuivre, tandis que les chargeurs rapides en utilisent jusqu'à 50 kg, et les superchargeurs plus de 100 kg).

Consommation annuelle de cuivre dans la production de véhicules électriques particuliers et d'automobiles, en millions de tonnes :

Véhicules électriques

Automobiles

La demande de cuivre continue de croître en 2024, en particulier dans les secteurs de haute technologie, créant une pénurie d'environ 400 000 tonnes.

La Chine, qui consomme la moitié du cuivre mondial, maintient une demande stable et soutient son prix. Le marché a également enregistré une baisse des stocks de cuivre du London Metal Exchange, ce qui contribue à la hausse des prix. Les volumes de production de cuivre devraient atteindre 26,5 millions de tonnes en 2024, mais le taux d'utilisation des capacités reste à 85 %, limitant ainsi l'expansion de la production.

Le cuivre va-t-il bientôt s'épuiser ?

C'est très peu probable. Depuis 1950, les réserves de cuivre se sont constamment maintenues autour de 40 ans, tandis que les ressources identifiées sont encore plus importantes (données de l'USGS). De plus, le recyclage, l'innovation et l'exploration minérale continue garantissent la disponibilité du cuivre sur le long terme.

Malgré la demande croissante de cuivre extrait, ses réserves estimées ont augmenté et il y a aujourd'hui plus de cuivre accessible dans le monde que jamais auparavant.

Facteurs freinant l'augmentation de l'extraction du cuivre

Plusieurs défis économiques, environnementaux et politiques compliquent l'expansion de la production, font grimper les coûts et créent des risques pour les investisseurs et les pays producteurs.

Baisse de la qualité du minerai

C'est un problème majeur, notamment dans les régions productrices de cuivre historiques telles que les États-Unis et le Chili.

Financement des projets

La volatilité économique et celle des prix à long terme affectent considérablement les coûts du capital.

Approvisionnement en eau

Cela demeure un enjeu critique dans de nombreuses régions arides.

Sources d'énergie

Le charbon est le combustible privilégié des grandes mines et des procédés de traitement du cuivre, mais les politiques climatiques font monter les coûts d'extraction.

Enjeux environnementaux

Les gouvernements reconnaissent de plus en plus l'impact environnemental de l'exploitation minière. Dans des pays comme le Pérou et les Philippines, les relations avec les communautés autochtones sont devenues cruciales pour le développement des projets.

Nationalisme des ressources

Certains gouvernements privilégient la mise en valeur de ressources minérales jusque-là inexploitées afin de générer des revenus, avec des redevances et impôts élevés susceptibles d'impacter les investissements dans de nouveaux projets.

Risques politiques

La sécurité et l'accès aux moyens de transport sont aujourd'hui essentiels aux opérations minières.

Limites du cycle fermé du cuivre

Le cuivre dispose d'un avantage majeur pour surmonter les ruptures d'approvisionnement. C'est l'une des rares matières premières qui peut être recyclée sans perdre ses propriétés.

Bien que tous ces facteurs favorisent une transition progressive vers une économie plus durable, le cycle de vie du cuivre ne peut être totalement fermé pour deux raisons :

Hausse de la demande

La demande continuera de croître sous l'effet de la croissance démographique, de l'innovation et du développement économique.

Durabilité du cuivre

Le cuivre a un long cycle de vie et reste souvent en service dans les appareils et les structures pendant des décennies.

Ainsi, répondre à la demande future nécessitera toujours une combinaison de cuivre primaire issu des mines et de cuivre secondaire provenant des déchets recyclés.

Défis de l'extraction du cuivre

L'exploitation minière mondiale des métaux non ferreux fait face à des défis liés aux minerais à faible teneur et difficiles d'accès. Ces facteurs influent considérablement sur la rentabilité de l'extraction et sur la situation financière des entreprises.

01

Baisse de la rentabilité minière

Dans les pays où la teneur en métal des minerais est faible, la rentabilité de l'extraction diminue, en particulier lorsque les prix des métaux sont bas. Cela entraîne une détérioration des performances financières des entreprises.

02

Faible teneur en cuivre des minerais

La teneur en cuivre des minerais de chalcopyrite peut être aussi faible que 13 à 18 %, tandis que les minerais de porphyre cuprifère permettent d'obtenir 28 à 35 % de métal. Cela pose d'importantes difficultés pour l'extraction du cuivre.

03

Nécessité d'innover

Accroître l'extraction du cuivre à partir de tels minerais exige la mise en œuvre de technologies et des investissements en R&D, ce qui augmente les coûts et rend le processus d'extraction plus onéreux.

04

Inaccessibilité des gisements

Les gisements de cuivre sont souvent situés dans des zones isolées ou difficiles d'accès, ce qui nécessite des investissements importants dans les infrastructures. Cela augmente les coûts logistiques liés au transport des matières premières et des produits.

Le recyclage comme solution

Ces problèmes accroissent le besoin de recyclage du cuivre, car les réserves naturelles limitées et la hausse des coûts exigent une utilisation plus active du cuivre secondaire. Le recyclage contribue à réduire la dépendance à l'égard de nouveaux gisements et à minimiser l'impact environnemental.

Cuivre secondaire

Le cuivre est l'un des métaux les plus recyclables. Le cuivre récupéré à partir de la ferraille (également appelé cuivre secondaire) est identique au cuivre primaire (produit à partir du minerai). La part du cuivre secondaire progresse régulièrement, quoique lentement, atteignant 13 % dans la fusion et 17 % dans le raffinage.

Le recyclage secondaire du cuivre favorise une utilisation efficace de ce métal, économise l'énergie et préserve les ressources pour les générations futures.

Le cuivre dans la chaîne de production et de distribution :

Les investissements dans le recyclage et le déploiement de nouvelles technologies garantissent une utilisation plus efficace des ressources et contribuent à soutenir la demande de ce métal, malgré les difficultés liées à son extraction

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